洪蘭：課堂教再多 不能動手也沒用 | 名人堂 | 意見評論 | 聯合新聞網

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洪蘭：課堂教再多 不能動手也沒用

【聯合報╱洪蘭】 2012.08.17 02:24 am

為了要跟世界其他國家學制接軌，香港最近把原來四年的高中改成三年，把原來三年的大學改成四年。趁改革時，重新思考課程的安排，把教育重心放在人的品質培養上，並把通識課程盡量放到高中，等做人的基本品質打好根基後，再來教專業。 香港是以《學會學習》（Learning to Learn）為教育改革的主軸，把學習性質從「吸收知識」轉變為「學習經歷」；從「教什麼」轉變為「學什麼」；從「個人學習」，過渡到「群體學習」，所以他們提出了Learning through Life（終身學習），及Learning through Experience（從經驗中學習）的兩個改革重點。 從大腦的實驗知道，經驗是促使神經連接最好的方法，實際動手做所得到的知識量遠大於被動用眼睛看，因為動手做是三度空間，而讀課本是二度，它們在大腦活化的區域和程度都有不同。尤其從定義來說，經驗必定來自生活，杜威說「生活即教育，教育即生活」，只要跟生活掛得上鉤，能夠學以致用，學生都會學得很快。抽象的概念若能用生活的經驗來解釋，學生會明瞭很多，因為他原來的生活已有一個知識網，新的知識若能與舊有的知識架構連接上，那麼這個新知識很快被吸收進舊有組織中，成為孩子背景知識的一部分，他就學會了。 過去老師教四度空間很困難，學生不容易想像；假如我們把它舉例成約會，如約在敦化南路和仁愛路交口的誠品見面，這是二度空間，我們再約在誠品的三樓，這時是點、線、高，三度了。如果再約下午兩點半，把時間放入，那麼這時是個四度空間的約會資料，它就非常的準確，一定不會見不到面，透過學生已有的經驗，就了解什麼是四維了。所以透過生活的例子，讓學習和經驗掛上鉤，學習的效果最好。 我們過去的學習流於形式，沒有注意實做，所以學西方的德先生與賽先生只有學到皮毛，我們說要迎頭趕上，因此別人有什麼，我們也要有什麼，但是我們趕上的是外表，沒有學到裡面的人文素養，所以別人有汽車，我們也有；別人有高速公路，我們也有，但是我們沒有行車的規矩，也沒有駕駛的禮儀，所以車子不讓行人，違規停車還敢跟警察嗆聲說：「來開罰單呀！我不怕，我有的是錢」。最近檢察官讓車禍屍體曝屍四個小時才來驗屍例子，特別讓人感到：凡是民主先進國家有的，我們都有了，但是動作背後的精神我們沒有，它很像早期我教過的一個自閉症孩子，他可以模仿，動作也可以做到完全正確，但是在社交場合仍然被人看成白目，因為他不了解動作背後的精神。 從經驗中學習是最有效的學習方式，不可省略。能應用到實務上的知識才是真正的知識，「識」而不能「事」，是沒有用的，聽說教育部又要砍國中技職訓練的經費，從每周六小時砍到只剩三小時，這消息非常令人憂心，課堂上的再多，不能動手也是沒有用的！ （作者為中央大學認知神經科學研究所所長） 【2012/08/17 聯合報】@ http://udn.com/

遠見雜誌 - 前進的動力：泰國 借力觀光開創商機_獎勵投資、經商便利度相當高

泰國 借力觀光開創商機_獎勵投資、經商便利度相當高

歷經政變、大水災等天災人禍，泰國已漸漸走出陰霾，積極重建電子與汽車工業實力，並借力觀光業開創「醫療觀光」與「會展旅遊」兩項商機。

     「新年快樂！新年快樂！」伴隨著吉祥話的，是一波波讓人渾身濕透的清涼水花，以及此起彼落的歡樂笑聲。熱鬧的曼谷街頭，有的人拎水桶，有的人擎水槍，在你來我往的瘋狂潑水中，high到最高點。

     4月上旬在曼谷、清邁多地舉辦的潑水節，是泰國的年度盛事，今年這場用潑水消災祈福、迎接新年的全國性慶典，為泰國足足賺進45億泰銖（約43億台幣），其中觀光客貢獻超過一半。

     

汽車、電子電器的世界級工廠　

     位於中南半島樞紐位置的泰國，是東協國家的意見領袖，也是區域經濟合作的重要推手。身為東協國家的前段班，泰國不只靠旅遊業吃飯，它在電子電器與汽車製造業的發展，也是有目共睹。「泰國是全球第12大汽車生產國，是名符其實的『亞洲底特律』，」泰國貿易經濟辦事處代表Kriangsak Kittichaisaree微笑表示，泰國在汽車製造業上，已經形成堅實的產業聚落。

     全球大型車廠，包括豐田（TOYOTA）、本田（Honda）、馬自達（MAZDA）、福特（Ford）等，都在泰國設有裝配廠，汽車年產量將近200萬輛，居東協國家之冠。已在泰國投資50年的豐田，一年生產180萬輛車中，有160萬輛在泰國製造，比例高達九成。在電子電器上，泰國的硬碟產量占全球40％，是世界第二大硬碟製造基地，四大硬碟商威騰電子（Western Digital）、希捷（Seagate）、東芝以及日立都在泰國設有工廠。

經商便利、投資優惠 吸引外資

     為何泰國能受到外資青睞？策略性的投資獎勵政策，及經商便利度高是重要原因。

     世界銀行公布的「2012年經商環境報告」（Doing Business 2012）中，泰國名列17，不但超越日本（20）也比台灣超前八名。駐泰國台北經濟文化辦事處經濟組長邱柏青分析，泰國與東協多數國家相比，法規堪稱健全，在公司登記、申請執照、辦理簽證、引進技術人員等流程上相對簡化，尤其「泰國促進投資委員會」（BOI，Board of Investment）設有「單一窗口」，對廠商是很大的便利。

     為了吸引外資進駐開發，泰國政府將全國劃分為三個區域，制訂了不同的投資優惠政策，在偏遠地區的免稅期限甚至長達八年。為了促進汽車零配件產業發展，泰國政府甚至大開方便之門，在外資形式、出口比例、本地自製率方面，都不做限制。

歷經2011年大水災過後，為了促進經濟，也一舉將企業營業稅由30％大減至23％。「泰國對外國投資人展開雙臂歡迎，因此在政策上盡力支援，」Kriangsak Kittichaisaree說。
微笑國度 發揮絕佳地利優勢

     溫和有禮的民族性，對泰國也是一大加分。「泰國人很nice，最常聽到就是『三碗豬腳』（泰文：你好），讓人感覺很舒服，」南進政策時代即在泰國設廠的南僑企業集團副總裁、泰國南僑總經理李勘文回憶，當時南僑在考量投資東南亞國家時，使用的是「消去法」。

     「菲律賓的工會強勢，時常搞罷工，新加坡太小沒有資源，越南還很落後，馬來西亞和印尼信仰回教，人很強悍不好溝通，」李勘文表示，泰國是「微笑之國」，人民樂天知命，服從性高，管理相對輕鬆。

     1989年進軍泰國，子公司「亞洲興業租賃」在泰國掛牌上市的中租迪和，對泰國人善良的民族性也有相當體會。

     中租資深副總經理廖英智表示，中租在泰國承做小客車租賃業務，一開始擔心泰國幅員廣大，若租車者「開車落跑」根本追不回來，但後來發現類似事件極少發生。「如果付不出錢，他就會把車子開回來還給我們，」廖英智說。

     在基礎建設上，泰國比多數的東南亞國家要完整，農礦生產也並不遜色。泰國是全球最大的稻米出口國，在橡膠生產上名列前茅。比起缺電嚴重的鄰國越南、柬普寨，泰國在電力、水力供給上皆無問題。除了有多個設備完善、規劃清楚的工業區，泰國還有現代化的曼谷Suvarnabhumi國際機場與八個深水港口，對外運輸堪稱便利。

     此外，泰國在緬甸東南部的土瓦（Dawei）深水港也動工在即，「到時候，由緬甸出發，經過泰國，抵達中國、寮國、越南、柬普寨的四條路線，將使泰國原本的地理位置優勢更加凸顯！」Kriangsak Kittichaisaree拿起地圖強調。

觀光魅力 延伸醫療旅遊商機

     擁有五處世界遺產的泰國，更是東協十國中的觀光大國。

     泰國的利浦島（Koh Lipe） 被評選為2012 世界最佳度假島嶼，首都曼谷連續多年被美國知名旅遊雜誌《旅遊與休閒》（Travel + Leisure）評為「最佳旅遊城市」之首。

     泰國每年遊客多達2000萬人，是台灣的三倍之多

觀光旅遊的發達，成為泰國拓展新興產業的利基。其中，醫療觀光即是泰國近年「借力使力」、積極發展的一項。

     據統計，泰國的國際病患人數一年高達140萬人。「泰國醫療觀光之發達，沒去過的人可能很難想像，」曾派駐泰國多年的外貿協會市場研究處組長陳怡君表示，其中「康民醫院」堪稱箇中代表。

     走進曼谷的康民醫院，往往有走進國際大飯店的錯覺，寬敞大廳擺著舒適的沙發，自然光從大片玻璃牆灑入，隨處可見翠綠扶疏的盆栽，以及來自世界各國的「觀光病人」。

     陳怡君表示，如「康民」等級的國際醫院都有聘雇通曉日文、華語、阿拉伯語文等不同語言的人才，加上醫療設備先進，價格比先進國家低廉，自然吸引遊客「觀光兼打脈衝光」。

     另一個因旅遊業受惠的產業，則是會展及獎勵旅遊（MICE）業。 陳怡君表示，泰國為了變身全球的會展中心，在2002年成立了專責發展會展產業的泰國會議展覽局（TCEB），積極爭取成為國際會展的主辦國。政府甚至與飯店業者合作，推出超優惠的住宿方案。根據統計，去年來泰國參展開會者的超過三萬人，包括國際扶輪社年會等都是在泰國舉辦。

工資上漲40％ 廠商頭痛

     雖然泰國過去受到外商青睞，但近幾年泰國彷彿流年不利，天災人禍頻傳，嚴重打擊了外資的信心。首先是持續數年的政變紛擾，從2006年開始的黃衫軍與紅衫軍事件，幾次超過六萬人的遊行抗議，不但讓交通癱瘓，人心惶惶，工廠運作也大受影響。

     此外，就是去年7月發生、近半世紀最嚴重的水災。當時因為連續颱風、暴雨不斷，加上水庫調度不及，以致高達數公尺的滾滾洪流不但沖毀民宅，工業區更是完全泡湯，讓廠商損失慘重，全國損失超過1000億泰銖。泰國2011年的經濟成長率，也跌至0.9％的低點。雖然在水災過後，泰國政府積極進行防洪措施改善，但水災仍對外商投資信心造成極大影響。

     當天災人禍平息，現在最讓廠商頭痛的，則是大幅躍升的工資。 邱柏青表示，調薪是泰國女總理盈拉（Yingluck Shinawatra）在去年競選時的重要政見之一，目標是將最低日薪調至300泰銖，漲幅高達40％。雖然因為水災肆虐，導致調薪計畫延遲，但政策方向並未改變，今年4月，曼谷等六省薪資已經調高至300泰銖，未來其他地區也會逐步跟進，因為調幅巨大，讓眾多廠商大呼吃不消。

展望未來，陳怡君分析，泰國在新政府上台後，政治局勢已經趨於穩定，未來發生政變的機會不大，而水災問題在政府積極處理下，應該也能防患未然。

     加上東協自貿區與東協加一、東協加三經貿越趨緊密，產業與其他東協國有互補性的泰國可望進一步受益。「走出過去的災難風暴，泰國的未來還是值得期待，」她說。

 

遠見雜誌 - 前進的動力：馬來西亞 轉型力拚入列 「高所得國家」_2020年人均上看1萬5000美元

馬來西亞 轉型力拚入列 「高所得國家」_2020年人均上看1萬5000美元

馬來西亞是東協十國的資優生，僅次新加坡、汶萊。企圖旺盛的納吉政府，更立下目標，要讓馬國在2020年成為人均GDP1萬5000美元的高所得已開發國家。

     2010年12月中，友達光電與美國SunPower公司，在馬來西亞麻六甲州合資成立AUO SunPower太陽能面板廠，出席落成典禮的除了穿著草綠色制服、神采奕奕的友達光電董事長李焜耀、SunPower執行長Tom Werner、麻六甲州州長Datuk Seri Ali Rustam，連一頭白髮的馬來西亞總理納吉（Datuk Seri Najib）也笑容滿面地與會擔任剪綵嘉賓。

     這樁7億美元的投資案，不只創下台商對馬國最高的投資金額，也代表了馬來西亞國家轉型計畫的一個重要里程碑。

     自納吉政府上台後，「轉型」即成為馬來西亞的關鍵字，友達興建的太陽能面板廠，則屬於重點發展的12項關鍵經濟領域（NKEA）之一。

     為了達到「2020年願景」、進入已開發國家之林，馬來西亞政府在2010年宣布了預算高達4400億美元的經濟轉型計畫（Economic Transformation Program，ETP），致力將平均國民所得拉升到1萬5000美元的高水平（目前為8000美元）。「我們知道這個目標很大，必須藉助外資之力，帶動整體產業轉型，」馬來西亞友誼及貿易中心經濟處處長亞里師拉瑪（Mohammad Ali Selamat）表示。

     為了吸引外資，馬來西亞規劃了一系列優惠獎勵方案，包括1億美元的綠色科技融資計畫。然而促使外來直接投資金額在2011年增加12.3％，達到107.67億美元的助力，不只是經濟轉型計畫奏效，馬來西亞本身的優異條件也功不可沒。

政局穩、天災少、天然資源豐富

     從國際評比來看，馬來西亞可謂東協十國的資優生，發展僅次新加坡及汶萊。

     根據世界經濟論壇（WEF）去年公布的「2011年全球競爭力排名報告」，馬來西亞在全球142個國家中名列21，超越中國、泰國、印尼、印度。

     在世界銀行的「2012年全球經商環境報告」（Doing Business 2012）中，馬來西亞的經商容易度（ease of doing business） 甚至超越台灣（25），在183個國家中位居第18名。澳洲「經濟與和平研究所」（IEP）公布的「2011全球和平指數」（Global Peace Index）中，馬來西亞（19）更是超前台灣八名之多。

     馬來西亞表現如此亮眼，主要原因是在東協國家中，馬來西亞不論從外部或內部環境來看，都是屬於較相對穩定的一國。

菲律賓自1980年代即頻頻發生軍事政變，政局長年處於動盪；泰國在2010年發生為期一個多月的紅衫軍抗爭，導致交通癱瘓、工廠停擺。

     相對之下，實施君主立憲的馬來西亞，政治堪稱穩定，衝突不多。「我們一年有12次選舉，人人都有用選票表達意見的自由，」亞里師拉瑪說。

     就自然環境來看，印尼有海嘯，泰國有洪災，菲律賓有颱風、地震，每當災情發生，損失往往難以數計。位於太平洋、印度洋交會的馬來西亞，則宛如天災免疫區，沒有地震、颱風的侵擾，大幅降低不確定因素。

     此外，地處熱帶的馬來西亞，在資源產出上也不遑多讓，它的棕櫚油、橡膠與錫的產量居世界前列，同時出口石油、天然氣與熱帶硬木。「自然資源豐富、沒有嚴重天災，是馬來西亞的重要優勢，」中華經濟研究院區域經濟整合研究中心主任劉大年分析。

清真食品的市場標竿

     除了自然條件的加持，虔誠的回教信仰，也成為馬來西亞一項特殊的競爭利器，比方清真食品（Halal）已經成為馬國的重點發展項目。

     馬來西亞鴻運有限公司執行長、僑務委員丁重誠指出，馬來西亞是回教國家的重要領導者，每兩年都會有大型的回教會議在馬國舉辦。因此馬來西亞制訂的清真食品認證，廣受全球回教國家認同，今年4月在吉隆坡舉辦的國際清真產品展（MIHAS），即吸引來自50多國、400多家公司參展。

     一般人都知道回教徒不吃豬肉，但清真食品的規定遠較之複雜，從原料取得、加工製作方式，乃至運輸車輛、計量工具、儲存容器都有嚴格的規定。「比方宰殺之前要誦讀可蘭經，運送車輛不能載過豬隻等，細節非常多，」吉隆坡台灣貿易中心主任曾玉淳表示，馬來西亞設有清真食品工業區，是台灣食品廠商值得開發的機會。

     因為全球回教人口高達10幾億人，通過認證的食品在印尼與中東諸國都能有一定市場。許多歐美國家注重健康的人士，即使不是回教徒，也會傾向選擇清真食品。

備感親切的華文環境

     對華人來說，馬來西亞完善的華文環境，也是投資的一大誘因。在馬來西亞可以就讀華文學校，有多家華文報紙，美國Borders書店以馬來西亞做為進軍華文世界的據點，連城邦集團都在馬來西亞設分公司。

「馬來西亞很適合台商去，因為生活環境很像台灣，」21年前即去馬來西亞經營紙箱生意的丁重誠表示，馬來西亞使用華語普遍，不用刻意學習馬來語，「講華語、福建話（台語）攏嘛通。連英語都不太會用到，」丁重誠說。

     1990年代李登輝擔任總統時，推動南進政策，當時即有許多台商選擇前進馬來西亞。

     據統計，目前馬來西亞有超過1700家台商。因為華人眾多，外食比例高，加上中產階級崛起，不少台灣連鎖餐飲業都選擇到馬來西亞設點。

     走進百貨公司地下美食街，往往有回到台灣的錯覺，「這裡有天香回味鍋，有鮮芋仙，好幾家珍珠奶茶店，還可以吃鼎泰豐，」曾玉淳笑著說。

缺工嚴重，外勞問題浮現

     雖說台商眾多，但20年後的今天，馬來西亞產業環境已和當時推動南進政策時有了很大不同。

     目前馬來西亞的人均GDP，是鄰國泰國、印尼的兩到三倍。曾經便宜的工資，現在已經漲到數倍之譜。一大原因在於馬來西亞只有2800萬人口，比菲律賓、泰國、越南都來得少，當企業大幅設廠，即形成嚴重的缺工問題。

     「以前要多少工人都沒問題，1994年開始，人就逐漸不夠用了，」丁重誠表示，缺工加上土地成本上漲，勞力密集產業已經無法在馬來西亞生存，只有高附加價值的產業，如電子資訊業才有利基。

     因為缺工問題嚴重，馬來西亞引進大量外勞，目前來自印尼、孟加拉、柬普寨等國的合法外勞超過230萬，非法外勞更是不計其數。

     多家當地媒體指出，非法外勞已經使社會治安亮起紅燈，引起人民顧慮。也因為問題複雜難解，馬來西亞政府在外勞政策上十分反覆，進而造成廠商的困擾和卻步。

     另一方面，馬來西亞逐漸走向已開發國家，對環境把關也日趨嚴格。民眾對於高污染工業的反彈也日益激烈。

     曾玉淳表示，今年2月，澳洲萊納斯公司要在馬來西亞東部興建稀土礦工廠，即引爆萬人示威遊行。南部的煉油廠計畫，也因為環保顧慮遭到當地抗議，所以相關產業若想進駐馬來西亞，最好審慎評估。

展望未來，劉大年分析，台商若想布局馬來西亞，可以考慮資本密集的綠能、生技、資通訊等高科技產業，或者是鎖定中產階級，開發金融保險、電信、食品等服務業。

     「馬來西亞的工業發展快速，加上東協自貿區，與東協加一，東協加三的效應發酵，成長後勁相當可期，」劉大年樂觀地說。

遠見雜誌 - 前進的動力：菲律賓 英語優勢 帶動可觀商機_消費力強，內需市場雄厚

前進的動力：菲律賓 英語優勢 帶動可觀商機_消費力強，內需市場雄厚

英語優勢為菲律賓帶來客服中心商機，加上800萬海外勞工匯回的美元，菲律賓的內需市場後勢可期。

     今年4月初，在柬埔寨舉辦的第20屆東協峰會（ASEAN Summit）中，菲律賓無疑是十國中最受到矚目的一國。

     菲國總統艾奎諾三世（Benigno Aquino III）力排眾議，積極把南海主權爭議加入議程，成為媒體討論的焦點。菲律賓是東協創始國之一，艾奎諾三世自2010年6月上台後即力求表現，頻頻在政治外交上為菲國爭取權益。

     從統計數字看，這幾年菲律賓的經濟成長可謂大起大落。2010年，菲律賓受惠於大選刺激及金融風暴平息，GDP成長率高達7.3％，直追印尼、馬來西亞、越南等鄰國，亮眼的成長被日本《日經週刊》欽點為高成長的「VIP」經濟圈一員（另外兩國為印尼與越南）。

     然而好景不常，到了2011年，菲律賓的經濟成長率，又因日本311震災、歐債危機等因素，重跌至3.7％，僅剩之前的一半。

     雖然經濟成長率下滑，但菲律賓在吸引外資上，卻有顯著上升。今年3月，菲律賓投資委員即在記者會上得意宣布，外資2月承諾的投資額比去年同期上升249％，高達32.2億美元。近兩年來，標準普爾（S&P）、穆迪（Moody''''s）等國際信評機構，也紛紛調升菲律賓的信用評級。

     英語優勢 帶來call center商機 菲律賓對外資的一大吸引力，在於其語言優勢。在東協十國中，只有菲律賓及新加坡以英語為國語。馬尼拉經濟文化辦事處資深商務代表梅笛達（Dita Angara-Mathay）示，菲律賓英語流利者高達八成，遠勝越南與泰國。在企業全球布局的風潮下，菲律賓已經超越印度，成為最受企業call center（電話客服中心）青睞的外包天堂。根據外包產業研究公司Everest 集團統計，菲律賓的電話客服中心產業平均年成長率高達25％到30％，超越印度的10％到15％。

     近年來走在馬尼拉街頭，不時會看到打地基、上鋼筋的建築工程，氣派新穎的辦公大樓正不斷完工。「這些大樓，許多都是用作外商的call center，」菲律賓台商總會總會長施明星觀察。

     他分析，菲律賓的工資雖然較印度高，但是英語發音正統，沒有印度濃厚的口音，加上文化深受美國影響，因此IBM、AT&T、旅遊網站龍頭Expedia都在菲律賓聘用大批客服人員。

年輕人口眾多 天然資源豐富
另一方面，菲律賓在人口結構上十分優異，與老化陰影籠罩的日本、中國形成強烈對比。根據統計，菲律賓人民的年齡中位數為21歲，比同為東協成員的越南、馬來西亞、印尼等都還年輕。

     在菲律賓不難看到婦女「左手牽一個，背上揹一個，肚子還懷一個」的畫面。

     菲律賓驚人的「生產力」與信仰息息相關，該國9000萬人口中超過八成信仰天主教，天主教反對墮胎，政府也不鼓勵避孕，因此人口成長率高居亞洲之冠。菲律賓人口委員會估計，2014年菲律賓人口將突破1億大關，人力資源相當豐沛。

     在天然資源上，菲律賓也不虞匱乏，不僅擁有蘊藏豐富的銅、金、大理石、石灰石與砂石，鎳礦產量更位居全球第4，蘇比克灣產石油，總出口中礦產占了三成之多。菲律賓礦業在2004年底開放外人直接投資，即成為外資投資重點。

     寶謙董事長吳德銓觀察，日本許多大企業在菲律賓開採鎳礦、石灰石或燒結鐵，經營都相當成功。

     此外，菲律賓有1萬8000公里海岸線與2萬7000平方公里珊瑚礁，位於首都南方的明多洛（Mindoro）被譽為世界最好的海灣之一。潛入清澈的碧藍海水，可以看見鮮豔繽紛的熱帶魚、五彩鰻、小丑魚悠游在千姿百態的海葵及珊瑚礁間，極具觀光潛力。馬尼拉經濟文化辦事處商務代表Benedict M. Uy表示，觀光旅遊已經成為艾奎諾政府大力推動的重點項目，目標將外國觀光客人數由2011年的390萬人，在2016年倍增至1000萬人，企圖心旺盛。

貪污問題嚴重 行政效率差

     雖然具備語言及人口結構優勢，菲律賓令人詬病之處也不少，其中以貪污問題最讓廠商頭痛。菲律賓多位前總統，包括馬可仕（Ferdinand Marcos）、艾洛優（Gloria Arroyo）、艾斯特拉達（Joseph Estrada）等都是因貪污而下台。不過，就透明國際2011年發布的貪腐印象指數（CI，Corruption Perception Index）來看，菲律賓的分數比印尼、越南、衣索匹亞都低。

     許多在蘇比克灣工業區設廠的台商，都曾遭遇過官員為了「咖啡錢」來找碴的情況。過去幾年菲律賓基礎建設品質低落，也有很大一部分原因在於，預算被層層「揩油」揩掉了。

另一方面，菲律賓政府辦事效率低落，加上行政手續繁瑣，各機關關卡重重，申請公司、申辦新業務往往要耗上數個月時間。「和馬來西亞相比，菲律賓沒有單一窗口辦事，真的麻煩很多，」施明星說。

     馬尼拉經濟文化辦事處資深商務代表梅笛達不諱言，行政透明度不足，是過去讓歐美企業對菲律賓缺乏信心的一大原因。幸而，新總統艾奎諾三世在上台後，積極把「反貪腐」做為施政重點。

     去年為了防止貪腐，新政府甚至冒著預算執行不力的風險，大幅終止可疑的公共建設，雖然因此造成GDP下滑，但也讓全國看到執政者的決心。

積極解決貧富不均問題

     艾奎諾上台，戮力改善的另一個問題是貧富不均。在菲律賓，因為官商勾結，缺乏公平機制，貧富差距極端嚴重。平均而言，菲律賓的人民所得是台灣的1∕3，但電費卻是台灣的兩到三倍，油費也比台灣足足貴了22％。

     中華民國駐菲律賓代表處經濟組祕書蔡偉淦指出，菲律賓電費之高，已經超越日本，成為全球家用電費最高的國家。在工業用電方面，菲律賓的電價也高居全球第二，僅略遜新加坡。加上通膨嚴重，一般人民生活十分辛苦。

     不過，菲律賓近年來政局穩定，基礎建設逐漸改善，前景是值得期待的。

遠見雜誌 - 前進的動力：走過失落10年 今年以來漲幅傲視全球_投資亮點1〉東協股市

 前進的動力：走過失落10年 今年以來漲幅傲視全球_投資亮點1〉東協股市

1997金融風暴到2011年歐債危機，東協國家沉寂了超過10年，終於在今年初展現強勁的起漲實力。想趕搭這班東成長協列車嗎？以區域型基金分批進場布局是最穩健的投資方式。

     一打開全球股市漲幅排行榜，近期東協股市的表現真是叫人不注意也難。截至4月23日為止，越南股市漲幅達32.46％，穩居國際股市之冠。近六個月來，泰國、菲律賓表現持續進榜前十大，而近一、兩個月印尼股市績效也擠上第二名。

     從技術分析圖上來看更是激勵人心。星、馬、泰創下1997金融風暴後的波段新高，而印尼、菲律賓股市則寫下史上新高，如今指數都還走在季線、月線之上，顯見持續攻擊的力道方興未艾。

     即便全球股市已於第二季開始呈現回檔，MSCI東南亞指數表現仍然「hold住」漲勢，今年以來（截至4月24日）漲幅達12.93％，傲視MSCI世界指數的8.7％，也打敗所有同類指數，包括MSCI亞洲不含日本指數的9.95％、MSCI新興亞洲的10.76％、以及MSCI亞太指數的8.05％等。

     事實上，從去年第四季開始，東協股市便自成一格大幅反彈。富達東協基金經理人郭玉蘭（Gillian Kwek）指出，東協各國在通膨降溫的背景下，泰國、印尼央行已決定降息，其他國家貨幣政策也朝向寬鬆，都有助於支撐股市量能與流動性，是這波東協股市熱絡的主因。

     「近來東協國家金融基本面相對穩健，企業財報、政治穩定度也都有不錯的表現，加上外人投資增加，更是推升指數的關鍵，」郭玉蘭分析。

各股市特性不同 皆可正面布局

     上述種種跡象都顯示，東協國家股市自1997年金融風暴後，走過失落的10年、金融海嘯、歐債危機，落後全球進度，如今才要開始回填缺口。只是現在的基本面更穩、資金流動性更高、本益比較低。

     加上今年中南半島國家柬埔寨、寮國成立證交所，緬甸也積極開放，令外資躍躍欲試。不過柬埔寨金邊證交所只有一家上市公司、寮國只有兩家，因此東協投資都還是以星、馬、泰、印尼、菲律賓、越南為主。

     加坡股市是東協最大的資本市場，今年以來漲了12.4％，預估第二季大盤將整理。「以一個成熟國家的股市，新加坡的表現真的很不錯，」星展銀行（台灣）投資顧問部副總裁林雅慧認為，海峽時報指數下半年還有持續上攻力道。

     馬來西亞本身有產油，不需煩惱因高油價所衍生的通膨問題，儘管巴克萊銀行（Barclays）提醒5、6月有大選等政治不確定因素，但由於是回教國家，對外資設限較高，國內資金又持有股市五成以上資金，波動度低，是防禦性較高的股市。

泰國雖因去年的大水一度削弱經濟成長率，並對日本造成IMF所指稱的負面外溢效果，但重建商機、總理盈拉的減稅、調薪等政策利多，都顯現在今年以來17.02％的股市漲幅上。「基期低、地理位置、發展潛力都是東協國家中最好，」先鋒投顧董事長林寶珠特別看好泰國長期發展。

     最大經濟體的印尼股市也創歷史新高，主要是第一季電子業出口衰退未如預期嚴重，儘管預期下半年出口恐持續減弱，但星展林雅慧認為印尼有強勁的內需足以支撐GDP超過6％的成長。

     富達郭玉蘭也認為，印尼底蘊深厚，連兩年都是世界表現最好的股市，「所有國家中，我最期待印尼的表現。」儘管就投資來看，本益比較高，因而今年以來只漲了9.11％，但後續表現依然值得期待。

     另一個創歷史新高的股市則是菲律賓。出乎許多人意料的，菲律賓人均收竟低於印尼，僅2300美元，不過由於教育、英文程度佳，已成為繼印度後，歐美最喜愛的外包服務中心。富達亞洲（不含日本）投資總監梅達．莎蔓特（Medha Samant）分析，加上近年海外工作者匯回國內金額和觀光業大幅成長，本國內需發展潛力不容小覷。

     市值最小的越南因本益比最低、基期最低，因此反彈力道最猛。先鋒林寶珠從景氣面看，現在越南處於正循環，是難得的投資機會。富達新興亞洲股票基金經理人提拉．承鵬先（Teera Chanpongsang）也認為，越南還屬邊境市場（frontier market），但只要未來進入MSCI東協指數，便有很大的機會被納入投資組合中。

看好類股：金融與內需消費

     東協十國雖都有天然資源、人口紅利等優勢，但產業特性、政治、經濟條件分歧性高，因此提拉．承鵬先提醒，投資東協的工具選擇，也應更彈性、多元配置。

     至於投資類股，2012 年應以內需為主。過去東協倚賴出口，但由於中國、歐美等經濟成長將趨緩，令東協國去年一度出現貿易赤字，因此郭玉蘭建議投資組合以內需消費、金融、健康醫療、消費、公用事業等為主。其中，她特別看好醫護保健業的成長潛力。郭玉蘭分析，美國醫療保健總支出占GDP約17％，而星、馬、泰、印尼僅5％左右，緬甸更只有2％，東協國家還有很大的成長空間。

此外，金融是商業活動的根本，國有銀行更是開發中國家的金融重心。今年獲理柏台灣基金獎肯定的富達東南亞基金，經理人廖恩樹便持有印尼國有商業銀行印尼人民銀行（Bank Rakyat Indonesia）與印尼國營萬自立銀行（Bank Mandiri），優勢在於資本雄厚、獲利穩定，也不需擔心降息。

     無獨有偶，郭玉蘭也持有35.2％的金融產業，包括印尼最大銀行、年獲利達20％的Bank Mandiri。另外，受惠於暢旺內需的核心與非核心消費類股，也是值得增持的項目。看好印尼國內的廣告市場成長，郭玉蘭便在今年3月提高了印尼最大整合傳媒業者Media Nusantara Citra持股比例。

     儘管環境挑戰大，但由於強勁的內需、有利的金融條件、寬鬆貨幣政策將可擋住出口衰退的衝擊。東協結構性成長已然開跑，現在正是最佳進場時機。

 

遠見雜誌 - 前進的動力：把印尼當作 第二個本土市場_印尼經驗3〉中國信託 預計5年50家分行

遠見雜誌 - 前進的動力：把印尼當作 第二個本土市場_印尼經驗3〉中國信託 預計5年50家分行

台商在哪裡，服務就到哪裡！中國信託不畏印尼排華， 從1997年迄今，看準印尼2.4億人口、20％的低銀行滲透率， 預計要在全印開50家分行，隨著印尼經濟起飛而壯大。

     2009年7月17日，雅加達麗池卡登（Ritz Carlton）飯店發生恐怖爆炸。這一早，400位中國信託印尼員工，都受到了震撼教育。當時，兩位中國信託總行資深幹部，結束三天出差，正在櫃檯退房。沒想到，10公尺之外的餐廳大爆炸。

     震波把大廳玻璃都震碎了，兩人驚險趴在地上，周遭尖叫聲不斷。就像是好萊塢電影中的情節一般，他們四處張望不敢起身，深怕還有下一波狀況。隨後，麗池卡登員工用顫抖的雙手，退回兩人的信用卡，直說這幾天的房錢都不用付了。

     同一天下午，中國信託四個儲備幹部（MA），趕忙衝向雅加達機場。他們才剛到印尼分行外派見習三個月，每一個都是備受台北期望的新血輪，不能有差池。

     如果這六個人當中，有任何一個當天遭受任何一點波及，勢必會成為台灣報紙頭版頭條。

服務跟著台商走，投資全亞洲

     一次次駭人風暴後，中國信託在印尼逆風而起。中國信託印尼子行，從1997年設立，已在雅加達有多個分行。「印尼，現在是我們第二的home market（本土市場）！」曾任印尼中國信託銀行總經理劉景中說，這是集團大家長辜濂松的高度期許。

     對辜濂松來說，客戶在哪裡，銀行就要服務到哪裡。在全亞洲，包括印度、泰國、菲律賓、越南、新加坡、日本、香港、大陸，中國信託亦步亦趨，分別設有分行、子行或辦事處，跟著台商打天下。

     「我們是用最高成本，來服務台商！」劉景中聲調拉高了幾分說。因為大部分印尼台商，都是資本額幾千萬台幣的中小企業，工廠多半不起眼，很難跟本地銀行借到錢。尤其不少台商經歷1997年排華驚嚇經驗，深怕公司與個人資產曝光，財務都不透明，所有報表都怕被印尼人看到。

     在這樣的環境下，做為唯一進軍印尼的台灣金融機構，中國信託成為台商們最愛的銀行。只要有需要，就算只是10萬、20萬美元的小額借款，都不會拒絕，「因為他們都是滿懷希望來敲我們的門！」劉景中說。

獲利增五倍，還有1.9億人潛在商機

     2006年，劉景中銜命出任印尼子行負責人。他下飛機第一件事，就是拜訪大小台商，結果被所有人罵到臭頭。

    紛紛抱怨中國信託還是不夠貼近台商需求。他們希望借款額度與利率放寬、撥款速度能加快、就近多設據點，甚至還要求櫃檯人員能用中文溝通。

     中國信託果真做到了。後來所有分行企金服務人員都中文流利。劉景中上任前，中國信託在印尼一年盈餘僅500萬美元出頭，後來逐漸成長到超過3000萬美元。不僅台商的生意愈來愈暢旺，更表露出印尼的好景況。

     事實上，全印尼2.4億人口，銀行滲透率僅20％，雖然比10％的電腦滲透率高出一倍，但確實還有超過1.9億人無緣享受現代金融服務。包括中國信託在內，外商銀行到印尼發展，未來想像空間非常大。

     例如小額信貸的需求就很高。在很多印尼菜市場裡頭，常有流動小販，鼓吹窮人借款，數目約在100美元上下。如此非正規小額信貸，利率超過50％，但上門的人多得很。因為如果上銀行借錢，光是手續費，可能就是這些窮人一天的飯錢。

     另外，全印尼白金卡發卡張數達1000萬張，持卡人都是中高收入戶。其中澳盛銀行（ANZ）居第二大，總數達50萬張，在循環利息高達40％的情形下，竟然有60％的持卡人動用！

     「他們都非常習慣先消費再付款，心裡毫不在乎，」劉景中描述生動，潛在客戶極多，加上消金商品接受度高，都是中國信託發展利基。

鎖定11萬印尼勞貸款市場

     服務印尼勞工也會是一門好生意。印尼在台勞工達11萬人，抵台前，都要先付仲介費，以及相關的機票簽證費用，平均每人需要貸款超過5萬台幣。

     一個月平均有3000人來台，一年下來，總數就有3萬6000人。中國信託吃下其中高達六成貸款人口，讓他們到了台灣賺到錢後，可以非常方便地拿帳單到統一超商繳款。

     另外，中國信託也深入往來企業，建立員工薪轉戶頭，「中國信託要持續成長，不能只靠單一來源！」劉景中提及，他在內部定的遠大願景是：五年內，全印要開50家分行。

     一年要多開十家分行，這積極目標，在印尼經濟起飛的前提下，絕不是不可能的任務！

遠見雜誌 - 前進的動力：賣場擴充6666倍， 見證消費力道崛起_印尼經驗1〉最大五金與家具零售集團 長友

遠見雜誌 - 前進的動力：賣場擴充6666倍， 見證消費力道崛起_印尼經驗1〉最大五金與家具零售集團 長友

印尼最大五金零售商長友集團，旗下的Ace Hardware、Index， 分別就像是印尼版的B&Q與IKEA！再加上做工具機的Kawan Lama， 三大零售品牌在通路上稱王，見證印尼強大內需購買力。

     長友集團（Kawan Lama Group）是印尼商場的傳奇！1955年，創辦人黃華炎在雅加達唐人街，開了一個小店，面積只有2.7坪，擠滿五金雜貨後，僅容一個人回身。現在則是，光椅子，長友一年能賣出80萬張。還不包括其他各式各樣的家用五金與家具。

     走過50多年光陰，長友已經成為印尼最大的五金與家具零售集團，旗下的每一間Ace Hardware連鎖百貨，寬廣展示空間都是千坪起跳，更開在豪華的購物中心裡頭，消費者個個衣著光鮮亮麗，早已不是當年在中國城走動的貧苦下人。

     只要週末，到Ace Hardware逛一圈，看見收銀櫃檯前總是大排長龍，就能第一手見證火爆的內銷市場。

     消費信心比中國還高，銷售額增逾10％ 根據AC尼爾森的消費調查發現，從2003年至今，印尼零售業銷售額每年成長率13％至21％，2011年印尼消費者信心指數達116點，世界第二高 由於印尼公共電力嚴重不足，雅加達與周邊工業重鎮萬丹（Banten），常因電力不足而停電，甚至讓很多中小企業工廠，無法控制交貨進度。這讓Ace Hardware最暢銷的商品，竟然是超高價位的小型柴油發電機。

     一台5000瓦家用發電機，要價7600美元，店裡頭還有1萬2000瓦的機型，同樣賣到缺貨。台灣的B&Q內不可能販賣發電機，但印尼因為缺電，甚至有將近一半人口日常生活與電力無緣，是新興市場的另類商機。

看準趨勢，集團金三角撐起長友成長

     事實上Ace Hardware是發源自美國的五金連鎖百貨，跟英國的B&Q，在全球分庭亢禮。1995年，長友取得印尼代理權後，不僅成為擁有印尼39家分店的第一品牌，更順利在2007年掛牌上市。

     創辦人黃華炎有九個兒女，目前由長男黃一君接班，擔任集團總裁。黃一君精通印尼文、英文、華語及粵語，每天工作時間超過12個小時，更經常在各國奔走，積極尋找更好的新產品供應來源。在他操盤下，長友集團營收已超過3億美元，除了Ace Hardware之外，還擁有家具通路Index以及Kawan Lama工具機貿易公司，總共三根大柱子，撐起集團成長。Ace Hardware＋Index，簡單比喻，就是B&Q＋IKEA的印尼版。

     「光是在雅加達，我們的核心顧客群，就有660萬人！」黃一君分析說，大雅加達地區有2200萬人口，其中30％是中高所得者，是最核心的零售目標對象。

一個有趣的事實是，因為印尼中上所得階級，都不喜歡住公寓，偏好住在透天大屋。房子空間寬敞，自然就要多買家具裝飾。Index目前已在12個城市有22家賣場，預計未來每年要多開五家分店。黃一君強調，Ace Hardware與Index展店策略，就是開在人潮聚集的購物中心裡。黃一君形容，印尼各大城都沒有「商圈」，不像台北忠孝東路有很多店家可以逛，因此所有的消費行為，都發生在超大型的購物中心裡頭！印尼人也習慣在周末假日，一大家子到購物中心吹冷氣。

     的確，細細觀察印尼街頭，根本沒有人在路上走！所有的購買力，都在mall裡頭。

     至於集團內第三家公司Kawan Lama，則是印尼最大的機械五金進口商，代理全世界超過300個品牌、6萬種機械工具與設備。除了代理之外，長友還成立「KRISBOW」自有品牌，銷售7800種工業用產品，客戶橫跨汽機車、礦業、運輸業、石油業、建築業。

滿足一次購足，砸大錢建購物中心

     「豐田跟本田，都是我們的老顧客！」長友家族第三代、負責國際採購的朱志偉透露，這兩家世界最大的汽機車品牌，一直都用KRISBOW的工具機。 立起三大零售店品牌，黃一君還是不滿足，未來他還打算開一家購物中心。已投資4000萬美元興建「Living Mall」（生活購物中心）。

     預計開業後，六萬平方公尺的空間中，除了有一萬平方公尺的Ace Hardware與三萬平方公尺的Index旗艦店之外，還會引進服飾、餐飲、3C賣場、書店，讓消費者能一次購足。

     日本的UNIQLO，以低價高質走紅亞洲，也已引進印尼。「我們很希望，台灣的強勢餐飲品牌，也能來加入我們！」朱志偉說，比起印尼的服務業，台灣明顯進步得多，口味也很容易受印尼消費者歡迎，絕對容易創造雙贏格局。

     將來「Living Mall」裡頭，還會設立露天花園，創造闔家歡樂的戶外空間，這在印尼也是很大的創新。因為印尼各城市公園都不多，就算有公園，也因為治安因素，很少人逗留。

     「在印尼，通路就是King！」黃一君強調，長友從街頭做起，迄今經營屆滿54年，深刻體會了這個王道。

     從9平方公尺，做到6萬平方公尺。這6666倍的躍進，不僅是長友自己的成長、不僅為印尼內銷流通業寫下歷史、更見證印尼崛起的消費力道。

遠見雜誌 - 前進的動力：印尼 亞洲新金磚_人口全球第四．東協十國中成長最快

遠見雜誌 - 前進的動力：印尼 亞洲新金磚_人口全球第四．東協十國中成長最快

印尼因此向IMF求來230億美元重整基金，整個經濟低盪經過四年後才出現契機。2002到2004年，印尼經濟成長率在4.5％至5.03％之間，相較1998年驚恐的衰退13.13％，算是恢復了元氣。

     近三年，印尼更不再是東南亞的放牛班學生，經濟成長率都在5％以上。不僅跳脫東協各國，環伺全世界，更僅落後於中國印度與新加坡。

     印尼工業部次長Agus Tjahajana接受遠見訪問時即預測，做為東南亞最大經濟體的印尼，未來五年經濟總體規模將大幅增加60％，達到8000億美元高標準，印尼台貿中心主任陳廣哲，從1998年就隻身派駐印尼，親眼見過混亂大時代，現在也看著印尼成為東協的模範生。他直說：「現在是我十多年來，看過印尼最好、最穩定的時刻！」

五大優勢，撐出金磚氣勢

     擁有規模優勢、政治穩定、外資投資金額增、豐富天然資源、基礎建設火紅的五大優勢，讓印尼可說是遍地是黃金。

     的確，這龐大新興市場，愈來愈有金磚氣勢。為什麼呢？首先是規模優勢。「size really matter！」印尼首大民間智庫CSIS經濟研究中心負責人Raymond Atje指出，印尼在人口規模大的前提下，能夠透過高額內需刺激成長，是金磚特徵之一。

     台灣做為出口型國家，出口占GDP的七成，內銷市場僅是點綴，但印尼內需占GDP高達六成！Raymond Atje強調，印尼有一半人口住在城市裡頭，他們要住房子、要買車子、要穿衣服、要上餐館，城市化確實是內需蓬勃主因。

     施政：經濟至上、打擊貪污、改善安全 除了人口優勢外，無庸置疑地，終於穩定下來的印尼政治情勢，更是印尼發展的先決條件。 1990年代中期以來，印尼動盪不安的政局，無疑是無法脫貧的大毒瘤，更因此成為了東南亞金融風暴重災區。

     2009年現任總統蘇西洛．班邦．尤多約諾（Susilo Bambang Yudhoyono），以60.8％的壓倒性票數優勢再次當選，成為印尼民主史上第一位連任的總統。《經濟學人》評論，連任成功代表蘇西洛的改革路線，在印尼國內受到肯定，在國際社會上，也對他有很高的期待。

     蘇西洛就職後，公開承諾未來的三大施政焦點：釋放經濟潛力、不斷打擊貪污、改善國內安全。蘇西洛的兩大政策思惟是：經濟至上與打擊貪污腐敗，的確是他受歡迎連任的主因。

  
「我對於印尼進展非常樂觀！」美國競爭力大師麥可．波特（Michael E. Porter）曾公開表示，包括地方政府效率、通訊基礎建設、電力設施，以及對抗貪污的長期戰爭，將是蘇西洛第二任的進步方針。「十年前的東南亞金融危機經驗，確實讓印尼面對這一回經濟衰退，體質更強壯！」波特說得直接。
經濟目標667，貧窮人口降至10％以下

     的確，蘇西洛強勢連任後，已經宣誓在新任期內，要實現的目標包括：通貨膨脹率控制在6％以下、失業率降至6％以下，最終實現7％的經濟成長率。

     比起台灣馬英九第一任內的「633」，韓國李明博的「747」，蘇西洛的「667」，在印尼輕快閃過金融風暴的前提下，顯得更有說服力！另外，他也計畫要讓貧窮人口將減少到10％以下，動用10％的財政預算投資基礎設施建設。

     數字會說話。印尼政府目前負債約占GDP的29.4％，十年前則是超過 100％，蘇西洛也把當年向IMF的救急錢，一一清償光了。

     印尼人現在的信心有多強？雖然印尼沒有夠優秀的足球員，但蘇西洛正積極申辦2022年的世界杯足球賽，能夠由雅加達主辦。雖然國際上都不看好，但印尼人仍全力以赴。

外商投資增，帶動提升GDP和降失業率

     印尼人對自己有信心，外資更有信心。蘇西洛執政以來，外來投資的確明顯提升。在2004年，印尼外資直接投資總額，投入了45.7億美元，到了2011年，一舉成長至192.8億美元，增幅高達3倍之多。 印尼過去是「天無三日晴、地無三里平、人無三兩銀」，但在外資不斷注入的前提下，已經順利帶動經濟成長與降低失業率。

     2011年印尼的國民平均所得為2246美元，比起2006年的1660美元，短短四年成長了四成。

天然資源與基礎建設火紅，後勢看好

     當然，印尼的天然資源十分豐富，猶如位於亞洲的巴西一般，也讓印尼具備成為新金磚的潛力。

     目前印尼在全世界的資源儲量中排名第5！金礦和銅礦位列前3，鎳礦儲量世界第2，鋁土礦世界第5，煤礦位列前10，石油與天然氣儲量則是東南亞第1。未來的印尼，更重要的兩大出口資源是：棕櫚油、煤礦

2006年，印尼取代馬來西亞，成為全球首大的棕櫚油出口國，現在種植面積達650萬公頃，遠超過200年時的100萬公頃。棕櫚油不僅可做為食用油，也是生質柴油的一種。

     出口到哪裡去？中國與印度是主要消費國，需求量達全世界的1∕4。在過去15年間，印尼煤礦出口量年複合成長率高達15％。

     包括中國在內，來自各國印尼資源市場的投資案愈來愈多。

     來自台灣的中油，也在加里曼丹種植痲瘋樹，轉化後也可做為生質柴油之用。

     Raymond Atje提出CSIS智庫剛完成的報告說，為了維持經濟成長，印尼政府必須加強基礎建設，「未來五年，整個印尼起碼需要投入1400億美元，發展基礎建設！」這就是外資很大的商機。

     如果把印尼諸島攤開來看，寬度可與美洲大陸媲美，但境內現在卻只有608公里的高速公路。如果根據官方估計，光是人口稠密的爪哇島，未來就要蓋1500公里以上。

內需機會多，遍布各產業

     生活消費、汽機車業、金融保險、醫療等食衣住行各產業皆業績長紅，可說是遍地開花。

     外資大舉的積極投入，無庸置疑，也是看準火熱內銷而來。

     五星級的麗池卡登酒店，坐落在雅加達市中心。走進大廳，貴氣依然逼人，沒有任何爆炸痕跡，完全看不出來三個多月前，就在這裡發生爆炸慘案。

     「雅加達現在是馬照跑，舞照跳！」印尼老華僑、印尼企業家協會主席林銘坤（Sofjan Wanandi），是印尼總統的特別經濟顧問，他觀察說，印尼人心沒有因爆炸案浮動，反而在蘇西洛號召下，非常沈穩。陳廣哲則說，金融風暴在雅加達絲毫感覺不到，雅加達現在有30個大型購物中心，「喜歡逛街的人，比在台北好太多了！」

     雅加達省投資促進會主席Hasan Basri則說，30個數字太保守了，雅加達現在有超過150個水準以上的購物中心，來滿足大雅加達地區1500萬人口。

     林銘坤舉例說，外資的汽機車業，像是豐田、本田、大發（Daihatsu），在印尼自產自銷都做得很好，緊抓著內需市場。 另外像保險、製藥、銀行、證券，這些能夠滿足印尼人民食衣住行的產業，都是機會無窮。

工業部次長Agus Tjahajana看著手頭報告說，在1999年，印尼機車生產量為90萬台，近年來已經成長到超過600萬台，汽車同期則從2萬5000台，躍升到60萬輛，增幅高達24倍！

     以汽機車內銷來說，日本與韓國業者不是單打獨鬥，他們結合母國金融體系，對印尼消費者提供貸款。一台機車，貸款利率高達37％，印尼人算算每月荷包可以支應，幾乎都是貸款購買。好比台灣福特投資專做新車貸款的福灣公司，這樣每賣一台車，製造業、金融業都各賺一手！

     購買力超強，社會各階層下手不手軟 宋培民笑著說，印尼人很重面子，所以不會無故不還款，「就算真有10％的人跑掉了，都還是賺。」

     中國信託印尼總經理劉景中說，印尼人買沙發、家電，什麼東西都要分期付款，「發展消費金融很有潛力」。

     銀行的需求不是特例，在印尼，賣什麼都有潛力。聚陽紡織董事長周理平說，台灣一件新款式的衣服，賣到1000件就已經了不起，但印尼這類新興國家的地方品牌，可以賣到 4萬件以上，相差40倍。 2004年，印尼行動電話用戶僅3240萬人，但現在已經突破1億大關。

     Agus Tjahajana強調，如果跟越南的8500萬人口來比，兩國購買力是天差地別。林銘坤說，越南中下層勞工賺來的錢，會把三到四成都存起來，「但印尼勞工會統統花光。」

外資多垂青，台商你在哪裡？

     林萬鎮分析，其實印尼中高端消費者，對於品牌來自什麼國家，根本不在意，只要價格品質漂亮，就會買入手，「這是完全free（自由）的市場！」

     低收入者要買本田機車，中收入者愛上智慧型手機，高收入消費者也向世界看齊，一樣為LV痴狂，他們的一致特性，就是敢買愛買。 這是印尼內銷市場的真實現況，更因此引來無數外資垂青。

     政治安定、資源豐富、人口眾多、外商投資熱潮等，當讓近年來看好印尼的人愈來愈多。

     過去十年因為暴動、排華因素，而逐漸遠離印尼的台商，是否應該回去再看看了呢？

遠見雜誌 - 前進的動力：東協發展 亟需民生、綠能、基礎建設

遠見雜誌 - 前進的動力：東協發展 亟需民生、綠能、基礎建設


台灣雖不屬於東協，但因地理位置鄰近，與東協貿易密切。

據經濟部統計，2011年台灣對歐盟27國出口的比重，占總額9.31％，但東協六國卻占16.1％，將近是歐盟的一倍。在進口方面，東協六國也比歐盟高出3個百分點。在東協十國中，台灣與新加坡的貿易往來最為密切，馬來西亞、印尼、越南、泰國則緊追在後，與寮國、緬甸、汶萊的經貿交流，則微乎其微。

「若說美國、歐盟是塊大餅，東協則是塊破碎的餅乾。印尼是最大塊的餅乾，而寮國只能算芝麻，」經營全菲最大3C通路的TID集團董事長齊偉貼切形容。

機會1 內需民生用品受青睞

     過去東協國家一直被做為製造基地，然而它的內需市場，其實是未來值得開發的金礦。

     而印尼、菲律賓、馬來西亞等人口眾多，消費力又相對強勁的國家，最具發展潛能。比方印尼有2.4億人口，居全球第4，據統計，2003年到2010年印尼內需成長50％。眾多人口在還買不起汽車，卻又需要行動工具的情況下，即形成對機車的龐大需求。過去五年，印尼的機車市場幾乎年年以兩位數成長，去年印尼的機車銷售量達804萬台，相當可觀。

     在服務業上，東協國家有絕佳的發展空間。馬來西亞鴻運公司執行長丁重誠觀察，東南亞因為華人多，華人喜愛的東西格外有機會。比方鼎泰豐就在馬來西亞、印尼等東南亞國家開設連鎖店，7-ELEVEn在菲律賓經營得有聲有色，中國信託、兆豐等金融業也都紛紛搶進。

     齊偉能分析，東協國家的內需市場與已開發的歐美相較競爭壓力較小，「A咖、B咖、C咖都有生存空間，可以做小池中的大魚。」

     從購物中心的興起，也可以看到東南亞內需的蓬勃發展，比方菲律賓有亞洲最大的購物中心，印尼光雅加達有多達180個購物中心。「印尼人放假一大嗜好就是逛mall，吃喝玩樂都往裡面跑，」駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組長蔡允中觀察。

     除了東協前段班的內需市場，較為落後的越南、柬埔寨等國也值得關注。比方在柬埔寨首座證券交易所開幕前兩年，曾任寶來證券、元富證券等經紀業務的徐立文，即進軍柬埔寨籌備金邊證券。現為執行長的徐立文認為，在柬埔寨幾乎所有企業都沒上市，所以做承銷可謂「處處是機會」。

機會2 跟著政府做投資

     東協近年發展腳步逐漸加快，不但彼此合作增加，在國內也推動諸多計畫，幫助產業升級。政府為了吸引外資共同推動建設，往往給予慷慨稅賦優惠，成為值得研究的機會。

     比方，去年5月，印尼提出大型投資發展計畫「MP3EI」（加速擴大全國經濟建設總綱領），編列979億美元預算，集中發展電信、工業、能源、農業等八大產業。

     馬來西亞的「2020年願景」計畫規模也十分可觀，總共鎖定電機電子、醫藥保健、農業、金融及等12項關鍵產業，投入4400億美元預算來協助經濟轉型。

在東協國家的產業政策中，「綠能」算是一項普遍的推動重點。比方農產品豐富的泰國，即致力使用其作物發展生質能源，目標將再生能源發電比重提升至8％～12％。菲律賓是致力於擴大生質能源、太陽能，以及海洋能源三大能源的利用，目標在2013年前倍增再生能源的使用率。

     連印尼也在「2005～2025國家能源管理白皮書」中，強調再生能源的利用。「台商投資東協，不妨研究他們發展的產業，以借力使力，達到事半功倍的效果，」吉隆坡台灣貿易中心主任曾玉淳建議。

     此外，東協國家共同參與的「大湄公河經濟工程」也是未來可見的可觀機會。

     外貿協會市場研究處研究員林淑惠表示，大湄公河經濟圈（GMS，Greater Mekong Sub-region），流經中國雲南、緬甸、泰國、寮國、柬埔寨與越南，被視為是東南亞成長的「黃金走廊」。林淑惠建議，台灣不妨利用技術優勢，參與相關工程，搶占一席之地。（王怡棻）